2023年5月の資産運用 ―― 日本国株が牽引し、総資産・評価損益ともに高値を更新

2023年5月の資産運用の記録です。

大型連休からはじまった5月。ボクはひとつ年齢を重ね、アラフィフと呼ばれるゾーンに突入しました。5月はセル・イン・メイと呼ばれるアノマリーを持つ月ですが、日本国株アセットを先頭に株価はするすると上昇。日本国株にいたっては、バブル崩壊後の高値を更新する上昇を見せました。おかげさまでボクのアセットも総資産・評価損益ともに高値を更新することになりました。

日本においても本格的なポストコロナ環境がやってきたとはいえ、世界はまだまだVUCAな状況が続いています。しかし、投資に関してはよい誕生日月になったのではと思います。そんな2023年5月のアセットアロケーションの状態を記録していきます。

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2023年5月のアセットアロケーション

アセットアロケーションの状況です。総資産は前月比+4.7%、昨年同月比+10.5%です。投資資産は前月比+8.3%、昨年同月比+15.7%となりました。投資資産の利回りは前月比+8.0%、昨年同月比+6.0%です。投資利回りが大きく改善し、投資資産・総資産ともに大きく成長、過去高値を更新しました。特にアドホックアセットの日本国株の構成比が高くなっています。これまで低パフォーマンスなアセットでしたが、ホっと一安心といったところです。これによって、大分類のレギュラー資産・アドホック資産の構成比が大きくなり、現金の構成比が低まりました。目安としている構成比から乖離が出ているので、6月にボーナスが出ても新規投資は控えないといけないかも。という状況です。好調な地合いでも、冷静にバランスよく対応していこうと思います。

2023年5月の資産と負債の推移

資産と負債の推移です。資産は増加、負債は減少となりました。収支のバランスも良い感じです。6月はボーナス月です。直近半年間の会社の業績はイマイチでしたので、昨年までよりはあまり期待できません。マーケティング界隈の状況は、リサーチは好調で、プロモーションは低調です。こういうときの企業（製造業）は、商品開発に力を入れていて、少し先にこれらの投入を目論む雌伏のときです。株価はこのような状況を先どっているのかもしれません。

2023年5月のアセットアロケーションの長期推移

アセットアロケーションの長期推移です。今月はぴょこんと大きな山ができました。節目となる目盛り線をわずかに上回っています。このチャートで見ても、アドホックアセットの上昇が大きいです。22年4月よりずっと横ばい傾向だった評価損益も、22年3月の高値を上回りました。このままキレイな右肩上がり、とはいかないでしょうが、コツコツと投資することでゆるゆるとでも上昇していってくれることを期待しています : )

2023年5月時点のアセット一覧

日本国株　＜楽天証券＋DC＞
- 日本たばこ（2914）
- プラッツ（7813）
- ワットマン（9927）
- ロードスターキャピタル (3482）
- アドテックプラズマテクノロジー（6668）
- キャリアリンク（6070）
- リバーエレテック（6666）
- JESCOホールディングス（1434）
- チャームケアコーポレーション (6062)
- ルックホールディングス（8029）【新規買付】
- ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
- Smart-i／TOPIX【積立中】
先進国株　＜楽天証券＋DC＞
- グローバルX マルチテーマ成長株（CXTG）
- ニッセイ外国株式インデックスファンド【積立中】
- Smart-i／先進国株式【積立中】
新興国株　＜楽天証券＋クラウドクレジット＞
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
- EXE-i 新興国株式ファンド
日本国債　＜楽天証券＋maneo ＞
- ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
- 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
- Smart-i／国内債券【積立中】
- 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
先進国債　＜楽天証券＋DC＞
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
- Smart-i／先進国債券H無【積立中】
J-REIT　＜楽天証券＋DC＞
- ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
- ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
G-REIT　＜楽天証券＋ガイアファンディング＞
- ニッセイグローバルリートインデックスファンド【積立中】
- カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
- カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
先物為替　＜SBIFX＋Zaif＞
- ランド円
- トルコリラ円【積立中】
- ビットコイン（BTC）
- イーサリアム（ETH）【積立中】
- ネムコイン（XEM）
- ジムコイン（XYM）【積立中】
- ザイフトークン（ZAIF）【積立中】
現金
- 楽天銀行普通預金口座
- あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
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