2021年4月の資産運用 ―― 資本主義とケインズ思想、マルクス思想について勉強中

2021年4月の資産運用の記録です。

このブログでも記録を残していますが、気候変動や格差社会などの社会課題へのアプローチとして、資本主義やケインズ思想、マルクス思想について勉強中です。ボクは影響されやすい性格なので、継続的な成長を目指す資本主義の限界や、気候変動、格差社会の問題解決のためには「脱成長」社会を創らなくてはならないといった、現在のグローバル資本主義経済社会に対するアンチテーゼに共感をしてしまったりもしています。

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人新世の「資本論」―― SDGsは現代版「大衆のアヘン」だ この本『人新世の「資本論」』では、そのSDGsを「現代版大衆のアヘンだ」と言いのけます。時代のナラティブへの理解を深めるために、その背景と、そこで大きなリファレンスとされている経済思想「マルクス思想」を理解しておかないとと感じ、少し時間を割いて、このブログでまとめておきます。

そんな最中に、今月も資産運用の記録をまとめています。アセットアロケーションを確認すると、それは幸いなことに右肩上がりになっていて、これまでならばこうした右肩上がりのチャートを見て、安心したり、喜んだりしていました。ただ、これこそが継続的な成長を目指す資本主義そのものを現すチャートなんだな。と、少し複雑に感じてしまったり。

ただ、影響は受けやすいのですが、極端な行動に移すことはない慎重派だと自認していますので、少しこうした悶々とした気持ちを抱きながら、今月も、それからこの先も資産運用の状況の記録は進めていきます。

2021年4月のアセットアロケーション

アセットアロケーションの状況です。4月はわずかではありますが、総資産・評価益ともに高値を更新しました。おかげさまで、右肩上がりです、、ね。積立投資以外の取引は、コロナ禍の下落を経て、買値付近まで回復したETF「NEXT FUNDS 外国REIT（2515）」を全売却しました。それから、ここ数ヶ月下落、低迷が続いている「グローバルX クリーンテック（CTEC）」を、前月同様に小額追加買付しました。それから、引き続き仮想通貨が順調です。

少しドル現金がダブついているので、今後は来期以降の業績予測が好調な「アッヴィ（ABBV）」「ダウ・インク（DOW）」「BP（BP）」あたりを折を見て追加買付したいと考えています。

資産と負債の推移

資産と負債の推移です。こちらもゆるやかに右肩上がりです。4月は通勤定期の更新などがあるため、支出が収入を上回っています。それでも、多項近似曲線では支出を右肩下がりにできているのが心強いです。

アセットアロケーションの長期推移

アセットアロケーションの長期推移です。こちらも右肩上がりで。。資産総額の前年同月比を示す一番薄いグレーの折れ線グラフが、昨月に続き大きく上がっています。Covid19禍のドン底だった2020年4月と比較して、大きく回復・成長しているのが分かります。

やっぱり「右肩上がりの成長」というのはうれしいものです。ただし、世界的な持続的成長は限界を迎えているというオピニオンに納得してしまう自分もいます。世界と比べるには小さすぎる自分の話しですが、このまま継続的な成長を続けることができるのか。「脱成長」を選ぶとしたらどんな手段、行動が取れるのか。答えが出るのはずっと先かもしれませんが、頭に入れつつ、こうした記録を続けていきます : )

2021年4月時点のアセット一覧

• 日本国株　＜楽天証券＋DC＞
  • 日本たばこ（2914）
  • タケエイ（2151）
  • プラッツ（7813）
  • ワットマン（9927）
  • ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
  • Smart-i／TOPIX【積立中】
• 先進国株　＜楽天証券＋DC＞
  • マテル（MAT）
  • BP（BP）
  • AT&T（T）
  • フィリップモリス・インターナショナル（PM）
  • アイ・ビー・エム（IBM）
  • アッヴィ（ABBV）
  • ダウ・インク（DOW）
  • グローバルX クリーンテック（CTEC）【追加買付】
  • グローバルX マルチテーマ成長株（CXTG）
  • ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
  • Smart-i／先進国株式【積立中】
• 新興国株　＜楽天証券＋クラウドクレジット＞
  • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
  • EXE-i 新興国株式ファンド
  • カメルーン中小企業支援プロジェクト21号【期失中】
• 日本国債　＜楽天証券＋maneo＞
  • ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
  • 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
  • Smart-i／国内債券【積立中】
  • 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
• 先進国債　＜楽天証券＋DC＞
  • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
  • Smart-i／先進国債券H無【積立中】
  • GS米ドルMMF
  • 日興USドルMMF
• J-REIT　＜楽天証券＋DC＞
  • ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
  • ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
  • インヴィンシブル投資法（8963）
• G-REIT　＜楽天証券＋ガイアファンディング＞
  • NEXT FUNDS 外国REIT（2515）【売却】
  • ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
  • カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
  • カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
• 先物為替　＜SBIFX＋Zaif＞
  • ランド円
  • トルコリラ円【積立中】
  • ビットコイン（BTC）
  • イーサリアム（ETH）【積立中】
  • ネムコイン（XEM）【積立中】
  • ザイフトークン（ZAIF）【積立中】
• 現金
  • 楽天銀行普通預金口座
  • SBJ銀行定期預金口座
  • あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
• 自社株

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FXは「SBI FXTRADE」で取引しています。