2020年最初の資産運用の記録です。
例年よりも少し長めの年末年始の休みでリフレッシュして臨んだ2020年のはじめのひと月。世界はコロナウイルスへの恐怖の嵐が吹き荒れました。中国発のニュースに一喜一憂し、株価が大きく上下したひと月でした。
個人的にも、新規事業のスタートまでの大詰め作業に追われつつ、既存事業の不振が明るみに出て、両方の対応に追われて忙しく、また心も落ち着かないひと月でした。資産運用も仕事も、ちょっとマイナスなスタート。そんな感じです。
さて、そんな2020年1月のアセットアロケーションを記録しておきます。
2020年1月のアセットアロケーション
2020年1月のアセットアロケーションです。前述の通り、評価損益はちょっとマイナスとなりました。2019年9月以降ずっと前月プラスが続いていたのでちょっとだけ落ち着かない感じです。
構成比を見てみると、ETFを買い付けた日本国株、G-REITアセット。個別株を2銘柄買い付けた先進国アセットの比率が高まりました。コロナショックを機会と捉えて臆することなく買い付けすることができました。
2020年1月の資産と負債の推移
資産と負債の推移です。収支のバランスを保ちつつ、少しずつ負債を減らしています。年末のボーナスで気持ちが大きくなって、バッグやらコートやら、少し買い物しすぎたかな。と心配でしたが、こうして収支の記録をとっておくことで気持ちの整理もできます。
各アセットの長期推移です。評価損益はマイナスのひと月になりましたが、総資産はなんとかプラスが保てたようです。
構成比が高くなった日本国株アセットでは「iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF（1478）」を追加買付しました。加えて、G-REITは「NEXT FUNDS 外国REIT（2515）」を、先進国株は「ダウ・インク（DOW）」と「ウェルズ・ファーゴ（WFC）」を新規に買付ました。
いずれも高配当・高分配金が期待できる銘柄・ETFです。じっくりゆっくり保有していきたいと思っています。
2020年1月時点のアセット一覧
- 日本国株 ＜楽天証券
＋DC＞
- 日本たばこ（2914）
- iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF（1478）【追加買付】
- ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
- りそな銀行国内株式インデックス【↓にスイッチング中】
- Smart-i／TOPIX【積立中：↑からスイッチング中】
- 先進国株 ＜楽天証券
- マテル（MAT）
- BP（BP）
- AT&T（T）
- フィリップモリス・インターナショナル（PM）
- アイ・ビー・エム（IBM）
- アッヴィ（ABBV）
- ダウ・インク（DOW）【新規買付】
- ウェルズ・ファーゴ（WFC）【新規買付】
- ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
- りそな銀行外国株式インデックス【↓にスイッチング中】
- Smart-i／先進国株式【積立中：↑からスイッチング中】
- 新興国株 ＜楽天証券
＞
- iシェアーズ・コアMSCI新興国株ETF（1658）
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
- EXE-i 新興国株式ファンド
- カメルーン中小企業支援プロジェクト21号【期失中】
- 日本国債 ＜楽天証券
＞
- ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
- 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
- NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合（2510）
- りそな銀行国内債券インデックス【↓にスイッチング中】
- Smart-i／国内債券【積立中：↑からスイッチング中】
- 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
- 先進国債 ＜楽天証券
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
- りそな銀行外国債券インデックス【↓にスイッチング中】
- Smart-i／先進国債券H無【積立中：↑からスイッチング中】
- GS米ドルMMF【追加買付】
- 日興USドルMMF
- J-REIT ＜楽天証券
- ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
- ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
- インヴィンシブル投資法（8963）
- G-REIT ＜楽天証券
- NEXT FUNDS 外国REIT（2515）【新規買付】
- ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
- カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
- カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
- 先物為替 ＜SBIFX＋Zaif＞
- ランド円【積立中】
- トルコリラ円
- ビットコイン（BTC）【積立中】
- イーサリアム（ETH）【積立中】
- ネムコイン（XEM）【積立中】
- ザイフトークン（ZAIF）【積立中】
- 現金
- 楽天銀行普通預金口座
- SBJ銀行定期預金口座
- あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
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株式や投資信託は「楽天証券」で取引しています。
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