2023年6月の資産運用 ―― 総資産・評価損益ともに高値を更新

2023年6月の資産運用の記録です。

蒸し暑かった6月があっという間に過ぎていきました。2023年も折り返してしまったということですね。。しかし、6月だというのに暑い日が多くありました。数年ぶりにエルニーニョ現象が発生したとか。ポストコロナの今年の夏はとても暑い夏になりそうです。そんな気温の上昇につられるように、でしょうか。世界の株価も、ボクのアセットも大きく上昇しています。

今月もアセットアロケーションの状態を記録していきます。

目次 - post contents -

2023年6月のアセットアロケーション

アセットアロケーションの状況です。総資産は前月比+5.4%、昨年同月比+13.9%です。投資資産は前月比+7.0%、昨年同月比+21.1%となりました。投資資産の利回りは月利+6.8%、年利+13.1%です。昨月に引き続き、投資資産・総資産ともに大きく成長、過去高値を更新しました。レギュラーアセット・アドホックアセットの上昇が大きく、大分類のアロケーション目標で現金の構成比が小さくなってしまっています。ということで、ボーナス月ではありますが追加投資はなしとして、、全体を見渡すとリスク資産を売却して安全資産に変えるべき水準だとも思います。よく考えますが、、様子見かなと考えています。

2023年6月の資産と負債の推移

資産と負債の推移です。資産は増加、負債は減少となりました。ボーナスは今年はイマイチでした。ということもあって、賞与よりもリスク資産の増加の方が総資産の変化に対するインパクトが大きくなっています。引き続き、給与・賞与はバランスを見ながら投資にまわしていきます。

2023年6月のアセットアロケーションの長期推移

アセットアロケーションの長期推移です。この2ヶ月の上昇の勢いがわかるチャートです。主要先進国ではインフレの勢いが収まらず、引き続き利上げの必要があるという見解が示され、リセッションへの危機感も高いままです。そんな中での株高、先のことは分かりませんが、こうした整理とレポートを通して確認していきたいと思います : )

2023年6月時点のアセット一覧

日本国株　＜楽天証券＋DC＞
- 日本たばこ（2914）
- プラッツ（7813）
- ワットマン（9927）
- ロードスターキャピタル (3482）
- アドテックプラズマテクノロジー（6668）
- キャリアリンク（6070）
- リバーエレテック（6666）
- JESCOホールディングス（1434）
- チャームケアコーポレーション (6062)
- ルックホールディングス（8029）
- ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
- Smart-i／TOPIX【積立中】
先進国株　＜楽天証券＋DC＞
- グローバルX マルチテーマ成長株（CXTG）
- ニッセイ外国株式インデックスファンド【積立中】
- Smart-i／先進国株式【積立中】
新興国株　＜楽天証券＋クラウドクレジット＞
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
- EXE-i 新興国株式ファンド
日本国債　＜楽天証券＋maneo ＞
- ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
- 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
- Smart-i／国内債券【積立中】
- 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
先進国債　＜楽天証券＋DC＞
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
- Smart-i／先進国債券H無【積立中】
J-REIT　＜楽天証券＋DC＞
- ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
- ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
G-REIT　＜楽天証券＋ガイアファンディング＞
- ニッセイグローバルリートインデックスファンド【積立中】
- カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
- カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
先物為替　＜SBIFX＋Zaif＞
- ランド円
- トルコリラ円【積立中】
- ビットコイン（BTC）
- イーサリアム（ETH）【積立中】
- ネムコイン（XEM）
- ジムコイン（XYM）【積立中】
- ザイフトークン（ZAIF）【積立中】
現金
- 楽天銀行普通預金口座
- あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
自社株