2022年6月の資産運用の記録です。
短い梅雨に入り、そしてあっという間にあけた6月。改めて気候変動を実感する1ヶ月であったとともに、安全保障、エネルギー、食料、民主主義、そして気候への危機がムクムクと世界中に広がるような1ヶ月でもありました。恐怖と不安は市場も覆い、低パフォーマンスな状態が続いています。
そんな中でのボーナス時期です。世界を見渡せば不安になりますが、足元は意外としっかりしていて、例年以上の賞与をいただくことができました。世界と足元、今の状況を整理するべく今月もアセットアロケーションを記録しておきます。
2022年6月のアセットアロケーション
アセットアロケーションの状況です。総資産は前月比+1.9%、年初来+5.5%、昨年同月比+16.9%です。投資資産の評価額は前月比-0.3%、年初来+1.9%、昨年同月比+8.0%となりました。総資産、投資資産の評価額ともに前月から上昇となり、総資産に関しては高値を更新しています。もちろん、賞与を受け取った影響もありますが、徐々にそうした収入による変化の構成比は小さくなり、投資資産の上下の影響が強くなっています。
個別銘柄では株価下落中の「アドテックプラズマテクノロジー（6668）」を追加買付。人材サービスの「キャリアリンク (6070)」を新規買付しました。岸田政権は人への投資を大きな声で宣言しています。とても大切な投資だと思っていますので、キャリアリンクもそれを支える存在であって欲しいと思っています。一方で、5年以上保有していた先進国株「BP（BP）」を全売却しました。株価は停滞が続いていますが、円安状況で日本円で売却したことで投資益を得ることができました。それから、保有株の中では「ロードスターキャピタル (3482)」が大きく上昇し、新高値を更新しています。
2022年6月の資産と負債の推移
資産と負債の推移です。前述の通り、しっかりと賞与をいただきました。6月は住宅ローンのボーナス月返済のタイミングでもあるので、こちらもしっかりと返済しています。その結果、資産を増やし負債を減らすことができています。とはいえ、支出が上昇傾向なので、改めて気を引き締めて気を付けていきます。
2022年6月のアセットアロケーションの長期推移
アセットアロケーションの長期推移です。資産の下落が続いていましたが、3月以来の高値を更新することができました。構成比としては、大分類としているアドホックアセットの比率が高まっています。一方で、パッシブ型投資信託中心のレギュラーアセットの構成比が低いので、7月はレギュラーアセットの「先進国株」「新興国株」の投資信託をスポット購入したいと考えています。恐怖と不安はボクも感じていますが、なるべく冷静に状況を俯瞰して、アクションしていきます : )
2022年6月時点のアセット一覧
- 日本国株 ＜楽天証券＋DC＞
- 日本たばこ（2914）
- プラッツ（7813）
- ワットマン（9927）
- ロードスターキャピタル (3482）
- TREホールディングス (9247)
- アドテックプラズマテクノロジー（6668）【追加買付】
- キャリアリンク （6070）【新規買付】
- ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
- Smart-i／TOPIX【積立中】
- 先進国株 ＜楽天証券＋DC＞
- BP（BP）【全売付】
- AT&T（T）
- フィリップモリス・インターナショナル（PM）
- アッヴィ（ABBV）
- ダウ・インク（DOW）
- ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）
- グローバルX クリーンテック（CTEC）
- グローバルX マルチテーマ成長株（CXTG）【追加買付】
- ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
- Smart-i／先進国株式【積立中】
- 新興国株 ＜楽天証券＋クラウドクレジット＞
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
- EXE-i 新興国株式ファンド
- 日本国債 ＜楽天証券＋maneo＞
- ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
- 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
- Smart-i／国内債券【積立中】
- 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
- 先進国債 ＜楽天証券＋DC＞
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
- Smart-i／先進国債券H無【積立中】
- GS米ドルMMF
- 日興USドルMMF
- J-REIT ＜楽天証券＋DC＞
- ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
- ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
- G-REIT ＜楽天証券＋ガイアファンディング＞
- ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
- カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
- カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
- 先物為替 ＜SBIFX＋Zaif＞
- ランド円
- トルコリラ円【積立中】
- ビットコイン（BTC）
- イーサリアム（ETH）【積立中】
- ネムコイン（XEM）
- ジムコイン（XYM）【積立中】
- ザイフトークン（ZAIF）【積立中】
- 現金
- 楽天銀行普通預金口座
- SBJ銀行定期預金口座
- あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
- 自社株
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