2021年7月の資産運用 ―― 落ち着かない日々を過ごしています

2021年7月の資産運用の記録です。

東京オリンピックがはじまった7月。そして、世界中でCOVID-19のワクチン接種が進みつつ、でも再びの感染者拡大が起きている7月。そわそわと、落ち着かない日々を過ごしています。世界の経済もそんな空気感をそのまま反映した様子で、下げたり上げたり、起伏が激しい市場です。ボクも一回目のワクチン接種を済ませました。梅雨明けして、真夏の気候が続いています。家で缶ビールもいいですが、本当ならば外で生ビールをグイグイと飲みたい季節です。

そんな7月の資産運用の結果を整理・記録です。

目次 - post contents -

2021年7月のアセットアロケーション

アセットアロケーション_2107

アセットアロケーションの状況です。総資産、評価益ともに高値を更新しています。アセット毎に見てみると、日本国株、新興国株は下落しましたが、先進国株、先進国債、J-REIT、G-REITは高値を更新しています。日本と中国の経済の弱さが目立ちます。特に中国では、共産党による大手IT企業への規制強化によって大きく株価が下落しました。

チャイナリスクが露見しました。そんな中、6月のボーナスを原資にして、日本国株を新規買付しています。不動産&不動産テック企業の「ロードスターキャピタル (3482)」をアセットに迎えています。COVID-19による働き方の変革で苦境が想定されるオフィスビルを扱いつつ、好業績が続いていて、ソーシャルレンディングのようなITを使った新しい市場でも存在感を示している同社ですが、PERが永らく割安な企業です。ソーシャルレンディングでは自分自身が痛い目を見ていて、評価が難しい業界ですが、少し長い目で見ながら付き合っていこうと思っています。

2021年7月の資産と負債の推移

資産と負債の推移_2107

資産と負債の推移です。今月も出入りが激しいひと月でしたが、そろそろ引き締めていこうと思っています。支出の方ですが、暑い日が続きより家庭での消費が増えている、缶ビールをふるさと納税を使って大量に注文しました。冬まで自粛が続いても、これで大丈夫なんじゃないかな。という感じです。

2021年7月のアセットアロケーションの長期推移

アセットの推移_2107

アセットアロケーションの長期推移です。評価損益に関しては、9カ月の長期上昇が続いています。記録をつけはじめてから、最長となる上昇だと思います。最近毎月言っていますが、脱成長を意識しはじめてからこの傾向が続いているのでなかなかの皮肉です。こうしたモヤモヤや、落ち着かない気分を抱えつつも、引き続きしっかり記録を続けていきます : )

2021年7月時点のアセット一覧

  • 日本国株 <楽天証券+DC>
    • 日本たばこ(2914)
    • タケエイ(2151)
    • プラッツ(7813)
    • ワットマン(9927)
    • ロードスターキャピタル (3482)【新規買付】
    • ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/TOPIX【積立中】
  • 先進国株 <楽天証券+DC>
    • マテル(MAT)
    • BP(BP)
    • AT&T(T)
    • フィリップモリス・インターナショナル(PM)
    • アッヴィ(ABBV)
    • ダウ・インク(DOW)
    • グローバルX クリーンテック(CTEC)【追加買付】
    • グローバルX マルチテーマ成長株(CXTG)【追加買付】
    • ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/先進国株式【積立中】
  • 新興国株 <楽天証券クラウドクレジット
    • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
    • EXE-i 新興国株式ファンド
    • カメルーン中小企業支援プロジェクト21号【期失中】
  • 日本国債 <楽天証券maneo
    • ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
    • 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
    • Smart-i/国内債券【積立中】
    • 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
  • 先進国債 <楽天証券+DC>
    • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
    • Smart-i/先進国債券H無【積立中】
    • GS米ドルMMF
    • 日興USドルMMF
  • J-REIT <楽天証券+DC>
    • ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
    • ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
  • G-REIT <楽天証券+ガイアファンディング>
    • ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
    • カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
    • カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
  • 先物為替 <SBIFX+Zaif
    • ランド円
    • トルコリラ円【積立中】
    • ビットコイン(BTC)
    • イーサリアム(ETH)【積立中】
    • ネムコイン(XEM)
    • ジムコイン(XYM)【積立中】
    • ザイフトークン(ZAIF)【積立中】
  • 現金
    • 楽天銀行普通預金口座
    • SBJ銀行定期預金口座
    • あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
  • 自社株

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株式や投資信託は「楽天証券」で取引しています。
FXは「SBI FXTRADE」で取引しています。

2021年7月の資産運用 ―― 落ち着かない日々を過ごしています

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この記事を書いた人

マーケティングに関わる仕事に20年以上携わっています。感銘を受けたポップカルチャーをマーケティング視点で記録したり、日々の暮らしや身に着けているもの、健康・投資について記録するためにブログを活用しています。

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