2022年8月の資産運用 ―― アドホック(個別銘柄)投資は日本国株中心にしていきます

2022年8月の資産運用の記録です。

すごく暑かった2022年の夏も少し落ち着いてきました。家族がCovid-19の状況に敏感なこともあり、巣ごもりな夏で、少し寂しい夏でもありました。しかし世界は、ロシアのウクライナ侵攻に終結の目途が立たず、インフレは止まらず、各国中央銀行の利上げも止まらず、円安も止まらず。という状況が続いています。暑くて、気だるくて、不安でしんどい状態です。

そんな中、巣ごもりな夏に考える時間が取れたのか、ついつい余計なことまで考えてしまったのか、、少し投資方針を変更しました。アドホック投資と位置付けている個別銘柄への投資は日本国株中心にして、一方でレギュラーアセットと位置付けている投資信託は、先進国株の比率を高めていこうと決めました。その方針に沿って、少しずつ銘柄の入れ替えなどを行った8月でもありました。その辺りの記録も含めながら、今月のアセットアロケーションを整理します。

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2022年8月のアセットアロケーション

アセットアロケーションの状況です。総資産は前月比+0.3%、年初来+6.7%、昨年同月比+15.0%です。投資資産の評価額は前月比+ー0%、年初来+3.3%、昨年同月比+5.6%となりました。投資資産の評価額は前月と変わらず、総資産は上昇となり、高値更新となりました。

個別銘柄は、合併前の「タケエイ」から2年間保有していた「TREホールディングス (9247)」を全売却。四半期決算が昨年実績を下回ったことで株価が急落したことで、売却を決めました。その後、なかなか大きくリバウンドして少し悔しいのですが、、今後の見通しに大きな成長を感じられなくなってきたこともあり、決断に至りました。

加えて、米国ETFの「GXクリーンテック(CTEC)」を全売却。前述の通り、個別銘柄は日本国株中心にしていくために、まずはこのETFから売却を決めました。TREもクリーンテックも、ボクの最大の関心事である気候変動に関わる銘柄で、応援したい気持ちは変わらずなのですが、具体的な取り組みが見えづらいこともあり、より身近で、進捗が分かりやすい銘柄への投資に移行したいと思いました。

上記の売却の後「ロードスターキャピタル (3482)」と「アドテックプラズマテクノロジー (6668)」を追加買付し、また「リバーエレテック (6666)」を新規買付しました。リバーエレテックは水晶振動子の製造を中心に据えたメーカーで、ボクの出身地の山梨県に本社を構える会社です。小さな会社ですが、中期経営計画を毎年ローリングしていて、3年後に大きな成長を計画している会社であることに期待して購入・保有を続けたいと思います。

また、レギュラーアセットの投資信託について目標構成比を更新しています。先進国株を45%→50%に、日本国株を15%→10%に変更しました。冒頭に書いた通りですが、積立投資は先進国株の構成比を高め、半分をここに投資していきます。リバランスは半年ほどかけてゆっくりと目標に近づけていきます。

2022年8月の資産と負債の推移

資産と負債の推移です。負債を減らし、資産を増やすことができました。ここのところ、少し物欲の減退を感じています。その分、家族との外出や、古い友人との食事などを増やしていければいいなと思っています。そんな機会を作ることは、今はまだ気を遣いながらなのですが、もっと大手を振って出かけられるようになってほしいと祈っています。

2022年8月のアセットアロケーションの長期推移

アセットアロケーションの長期推移です。全体観をチャートで見ると前月とほぼ変化はありません。今後は薄いピンク色の先進国株アセットの構成比を高めていく予定です。慌てずにゆっくりと調整していきます。今月のアセットアロケーションを整理しながら思いました。暑くて、気だるくて、不安でしんどい状態では、人が恋しくなります。仕事でもプライベートでも、ご無沙汰してしまっている人たちに連絡をとって、コミュニケーションしていきたいと思いました : )

2022年8月時点のアセット一覧

  • 日本国株 <楽天証券+DC>
    • 日本たばこ(2914)
    • プラッツ(7813)
    • ワットマン(9927)
    • ロードスターキャピタル (3482)【追加買付】
    • TREホールディングス (9247)【全売却】
    • アドテックプラズマテクノロジー(6668)【追加買付】
    • キャリアリンク (6070)
    • リバーエレテック(6666)【新規買付】
    • ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/TOPIX【積立中】
  • 先進国株 <楽天証券+DC>
    • AT&T(T)
    • フィリップモリス・インターナショナル(PM)
    • アッヴィ(ABBV)
    • ダウ・インク(DOW)
    • ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)
    • グローバルX クリーンテック(CTEC)【全売却】
    • グローバルX マルチテーマ成長株(CXTG)
    • ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/先進国株式【積立中】
  • 新興国株 <楽天証券クラウドクレジット
    • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
    • EXE-i 新興国株式ファンド
  • 日本国債 <楽天証券maneo
    • ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
    • 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
    • Smart-i/国内債券【積立中】
    • 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
  • 先進国債 <楽天証券+DC>
    • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
    • Smart-i/先進国債券H無【積立中】
    • GS米ドルMMF
    • 日興USドルMMF
  • J-REIT <楽天証券+DC>
    • ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
    • ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
  • G-REIT <楽天証券+ガイアファンディング>
    • ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
    • カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
    • カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
  • 先物為替 <SBIFX+Zaif
    • ランド円
    • トルコリラ円【積立中】
    • ビットコイン(BTC)
    • イーサリアム(ETH)【積立中】
    • ネムコイン(XEM)
    • ジムコイン(XYM)【積立中】
    • ザイフトークン(ZAIF)【積立中】
  • 現金
    • 楽天銀行普通預金口座
    • SBJ銀行定期預金口座
    • あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
  • 自社株

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株式や投資信託は「楽天証券」で取引しています。
FXは「SBI FXTRADE」で取引しています。

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