2022年7月の資産運用 ―― なにかが起きてしまいそうな気分になる暑い暑い1ヶ月

2022年7月の資産運用の記録です。

本当に暑い暑い日が続いています。この夏に気候変動に対する危機を感じる人も増えたのではないでしょうか。この恐ろしくなるような熱波には、なにか良くないことが起きてしまうのではないかという不安感も掻き立てるような気がします。世界ではロシアによるウクライナ侵攻が硬直状態であり、インフレも高止まり、Covid-19も収束することなく、いずれも悪い状態で均衡しています。これ以上悪いことが起こりませんように。と祈りたくなる気候と社会情勢です。

そんな状況の中、為替と株価は行ったり来たり。という感じでしょうか。あまり方向性を感じることはなかったのですが、前月よりは改善し、行き過ぎた円安にも是正がはじまっています。不穏な気分に流されてしまわぬように、冷静になるためのきっかけとして、今の状況の整理のためにアセットアロケーションを記録しておきます。

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2022年7月のアセットアロケーション

アセットアロケーションの状況です。総資産は前月比+0.9%、年初来+6.4%、昨年同月比+14.9%です。投資資産の評価額は前月比+1.4%、年初来+3.3%、昨年同月比+7.6%となりました。総資産、投資資産の評価額ともに前月から上昇となり、総資産に関しては高値更新となりました。スポットの投資としては、レギュラー資産(投資信託)の構成比目標との乖離を埋めるために、日本国株・先進国株・新興国株の各アセットの投資信託に関して、積立投資に加えてスポットで買い増ししました。個別株は今月は売買はありませんでした。

2022年7月の資産と負債の推移

資産と負債の推移です。負債を減らし、資産を増やすことができました。しっかり給与をいただていますが、ここ数年ずっと良い形だった会社の業績が7~9月のクオーターは厳しめの予測となっています。当社のクライアントは消費財メーカーが多いのですが、インフレ・素材高・値上げの影響が出てきているのかなという印象です。株価はこうした変化を先取りして変動しますが、特にBtoBの実経済はジワジワと実感してくるものですね。

2022年7月のアセットアロケーションの長期推移

アセットアロケーションの長期推移です。全体観をチャートで見ると前月とほぼ変化はありません。アセット毎に見ると、スポット買付した先進国株アセットの増加が見てとれます。冒頭に申し上げたとおり、市場も世界を覆う諸問題も硬直している様子です。悪いことが起きないように、悪い方向に向かわないように祈りながら、暑い暑い夏を過ごしたいと思います : )

2022年7月時点のアセット一覧

  • 日本国株 <楽天証券+DC>
    • 日本たばこ(2914)
    • プラッツ(7813)
    • ワットマン(9927)
    • ロードスターキャピタル (3482)
    • TREホールディングス (9247)
    • アドテックプラズマテクノロジー(6668)
    • キャリアリンク (6070)
    • ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/TOPIX【積立中】
  • 先進国株 <楽天証券+DC>
    • AT&T(T)
    • フィリップモリス・インターナショナル(PM)
    • アッヴィ(ABBV)
    • ダウ・インク(DOW)
    • ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)
    • グローバルX クリーンテック(CTEC)
    • グローバルX マルチテーマ成長株(CXTG)
    • ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/先進国株式【積立中】
  • 新興国株 <楽天証券クラウドクレジット
    • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
    • EXE-i 新興国株式ファンド
  • 日本国債 <楽天証券maneo
    • ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
    • 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
    • Smart-i/国内債券【積立中】
    • 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
  • 先進国債 <楽天証券+DC>
    • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
    • Smart-i/先進国債券H無【積立中】
    • GS米ドルMMF
    • 日興USドルMMF
  • J-REIT <楽天証券+DC>
    • ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
    • ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
  • G-REIT <楽天証券+ガイアファンディング>
    • ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
    • カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
    • カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
  • 先物為替 <SBIFX+Zaif
    • ランド円
    • トルコリラ円【積立中】
    • ビットコイン(BTC)
    • イーサリアム(ETH)【積立中】
    • ネムコイン(XEM)
    • ジムコイン(XYM)【積立中】
    • ザイフトークン(ZAIF)【積立中】
  • 現金
    • 楽天銀行普通預金口座
    • SBJ銀行定期預金口座
    • あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
  • 自社株

――
株式や投資信託は「楽天証券」で取引しています。
FXは「SBI FXTRADE」で取引しています。

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