2022年5月の資産運用 ―― 齢を重ねても、憂鬱で不機嫌な空気感。

2022年5月の資産運用の記録です。

またひとつ齢を重ねた1ヶ月でした。しかし、なんだか憂鬱で不機嫌な1ヶ月でもあり。。世界は未だにロシア軍によるウクライナ侵攻の帰着点が見えず、中国では不必要なゼロコロナ政策が打たれ、それらも原因となって世界的なインフレと対応のための金利の上昇が続く。日本では新しい資本主義と掲げながら、具体的なアクションは先延ばしにされ、水際対策も中途半端に解かれて未だ他国からのインバウンドが制限されている状態で。世界もモヤモヤしているし、ボクもモヤモヤしています。

しかし、そんなこと言っていても時間は進みます。2022年ももうすぐ折り返しですね。モヤがかかっているからこそ、現在地をしっかりと把握するべく、現在のアセットアロケーションを記録しておきます。

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2022年5月のアセットアロケーション

アセットアロケーションの状況です。総資産は前月比-0.4%、年初来+3.6%、昨年同月比+15.6%です。投資資産の評価額は前月比-0.3%、年初来+2.2%、昨年同月比+7.8%となりました。総資産、投資資産の評価額ともに前月から下落となりました。

個別の取引では日本国株「ロードスターキャピタル (3482)」を買い増ししています。4月の高値から下落後、ヨコヨコの展開が続いていますが、低PERの成長株なので成長の鈍化がない限り、タイミングを見て買い増ししながらじっくりと保有したいと思っています。全体的にはメインアセットと位置付けている投資信託の構成比が目標に対して下回ってきたので、6月のボーナスを確認してからスポットで買い増しを検討します。

2022年5月の資産と負債の推移

資産と負債の推移です。4月に引き続き5月も資産を減らすことになりました。6月はボーナス月ですね。資産の減少が続いていますが、そんなときほどしっかり収入が得られることが心強いです。過度な期待はしていませんが、例年並みにボーナスを受け取れたらうれしいです。そして、それらをアセットアロケーションの目標比にそって投資に回し、この停滞期に次の上昇に向けた仕込みができればなおうれしいです。

2022年5月のアセットアロケーションの長期推移

アセットアロケーションの長期推移です。こちらも下落が続きました。各アセットの構成比別に見ても特に目立つアセットの変化は見られないので、全体的に停滞・下落という印象です。全体的に不安定で不機嫌です。この空気感は6月も変わらずかな。梅雨入りして、梅雨明けする7月半ばにはカラっとした夏のような心地よい空気が世界に広がることを祈って、今は淡々と過ごしていきます : )

2022年5月時点のアセット一覧

  • 日本国株 <楽天証券+DC>
    • 日本たばこ(2914)
    • プラッツ(7813)
    • ワットマン(9927)
    • ロードスターキャピタル (3482)【追加買付】
    • TREホールディングス (9247)
    • アドテックプラズマテクノロジー(6668)
    • ニッセイJPX日経400インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/TOPIX【積立中】
  • 先進国株 <楽天証券+DC>
    • BP(BP)
    • AT&T(T)
    • フィリップモリス・インターナショナル(PM)
    • アッヴィ(ABBV)
    • ダウ・インク(DOW)
    • ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)
    • グローバルX クリーンテック(CTEC)
    • グローバルX マルチテーマ成長株(CXTG)【追加買付】
    • ニッセイ 外国株式インデックスファンド【積立中】
    • Smart-i/先進国株式【積立中】
  • 新興国株 <楽天証券クラウドクレジット
    • eMAXIS Slim 新興国株式インデックス【積立中】
    • EXE-i 新興国株式ファンド
  • 日本国債 <楽天証券maneo
    • ニッセイ国内債券インデックスファンド【積立中】
    • 三井住友・日本債券インデックス・ファンド
    • Smart-i/国内債券【積立中】
    • 事業性資金支援ローンファンド1130号【期失中】
  • 先進国債 <楽天証券+DC>
    • eMAXIS Slim 先進国債券インデックス【積立中】
    • Smart-i/先進国債券H無【積立中】
    • GS米ドルMMF
    • 日興USドルMMF
  • J-REIT <楽天証券+DC>
    • ニッセイ Jリートインデックスファンド【積立中】
    • ダイワ_DCJ-REIT【積立中】
  • G-REIT <楽天証券+ガイアファンディング>
    • ニッセイ グローバルリートインデックスファンド【積立中】
    • カリフォルニアローンファンド79号【期失中】
    • カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号【期失中】
  • 先物為替 <SBIFX+Zaif
    • ランド円
    • トルコリラ円【積立中】
    • ビットコイン(BTC)
    • イーサリアム(ETH)【積立中】
    • ネムコイン(XEM)
    • ジムコイン(XYM)【積立中】
    • ザイフトークン(ZAIF)【積立中】
  • 現金
    • 楽天銀行普通預金口座
    • SBJ銀行定期預金口座
    • あおぞら銀行BANK支店普通預金口座
  • 自社株

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株式や投資信託は「楽天証券」で取引しています。
FXは「SBI FXTRADE」で取引しています。未分類

2022年5月の資産運用 ―― 齢を重ねても、憂鬱で不機嫌な空気感。

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この記事を書いた人

マーケティングに関わる仕事に20年以上携わっています。感銘を受けたポップカルチャーをマーケティング視点で記録したり、日々の暮らしや身に着けているもの、健康・投資について記録するためにブログを活用しています。

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